新版《鼓励外商投资产业目录》出炉,发展机器人再次成亮点

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中国已成全球最大机器人市场

从2002年开始我国机器人产销量高速增长,到2019年我国工业机器人产量为186943.4台,占全球总产量的50.1%;在运行工业机器人数量为78.3万台,占全球比重超过1/4,接近于美国+德国+日本之和;2020年前11个月,我国工业机器人总产量已经超过2019年产量,首次突破20万台。

毫无疑问,中国已成全球最大的机器人市场;不仅如此,近年我国一直在鼓励国内企业向着工业自动化转型升级,未来我国的工业机器人产销市场仍将大幅发展。

在市场驱动下,除了四大家族,OTC、松下、不二越、川崎、CLOOS、意大利的COMAU及奥地利的IGM等国际知名工业机器人企业纷纷入华。国内也涌现出埃夫特、新松机器人、埃斯顿、广州数控、拓斯达、华中数控、钱江机器人、伯朗特等一批本土机器人企业;同时还有更多的工业机器人企业入局中,截至2020年底,我国注册的工业机器人关联市场主体超过9万家,其中2020年新增注册2.98万家。

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2015-2019年我国工业机器人产量走势图(数据来源:工信部,单位:台)

国内机器人产业发展概况

我国工业机器人从上世纪80年代“七五”科技攻关开始起步,经过近40年的发展,已经基本掌握了机器人的设计制造、控制系统硬件和软件设计、运动学和轨迹规划等技术,同时具备了生产部分机器人关键元器件的能力。

不过,本土工业机器人企业仍普遍存在核心技术弱、产品从研发到实际应用转化率低、产业资金运转困难等问题,难以满足我国各行业生产制造的需求,尤其在高端制造领域,仍严重依赖国际产业链的支持。

以本体领域为例,四大家族优势显著,无论是在全球市场还是在中国市场都占据了半壁江山;尤为需要说明的是,国际知名机器人企业本身就是核心部件的提供商,他们拥有完整的机器人生产、制造全产业链技术,在零部件成本上拥有先天的成本优势和技术优势,如ABB强于控制系统,KUKA擅于系统集成应用与本体制造,发那科数控系统独步天下,安川电机的伺服电机与运动控制器响彻海内外。

在应用领域方面,汽车产业、电器设备制造、电子制造与金属加工均是外资品牌的天下,而客户也多倾向于选择四大家族的产品,如汽车领域大众汽车独爱库卡,通用主要用发那科,欧系品牌更钟情于ABB等。

产量方面,本土品牌也弱于国际品牌。2019年1-12月全国工业机器人产量为186943套,其中本土品牌工业机器人总产出为1.9万台,仅占我国该年度工业机器人总产量的10.2%。

我国本土机器人产业链同样存在着脱节风险,如工业机器人三大核心器件之一的减速机,全球75%的市场份额主要掌握在哈默纳科、纳博特斯克两家日本企业手里,排名前四减速机企业累计掌控了全球超过90%的市场化份额;而中国本土减速机企业无论是技术还是产量,都非常有限,目前还难以支撑工业机器人的全产业需求。

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来源:OFweek维科网

中国市场正迎来扩产潮

中国巨大的市场需求,已经吸引了包括四大家族在内的工业机器人企业在华扩产,其中以外资企业产能扩产最大,ABB、安川电机、库卡、发那科、川崎重工等已在上海、佛山、常州、重庆等地布局,预计未来3-4年,这5家企业在华总产能有望突破60万台/年。

本土企业也纷纷加入扩产大军,虽然扩产体量不如外资大,但与自身现有产量相比,表现出跨步前进的趋势。其中新时达、新松均各自新增2万台产能。

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