伺服器订单剧减?ODM怎么看

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近日外资法人出具报告指出,WFH(居家工作)所带动的伺服器需求,将因目前的库存水位提高而面临库存调整期,客户将下调订单预期值,并对伺服器供应链后续的拉货动能保持关注。

不过云端资料中心伺服器主力ODM厂商包括广达 (2382)、纬颖 (6669)、英业达 (2356)等皆指出,目前伺服器出货展望并未下降,下半年资料中心客户进货需求将较上半年有所提升。

上半年伺服器ODM厂出货动能被疫情压抑、未能满足客户需求

今年上半年云端资料中心ODM厂普遍遭遇到的问题是:云端客户持续有建置资料中心需求,但年初爆发新型冠状病毒疫情打乱出货节奏,让ODM厂无法完全满足客户的订单需求。换言之,上游零组件供应与下游ODM出货有时间差,随着预期疫情所造成的供应链不顺问题逐渐排除,合理设想ODM厂因为断料的风险降低,因此不必再以高于正常库存水位的备货量因应后续的出货,因此对伺服器上游零组件的采购会趋于常轨,但这不完全等同于是云端大厂看衰后市而下修订单展望。

伺服器供应链指出,从2月开始的中国供应链复工率较低,后续疫情扩散全球后,又导致东南亚关键零组件缺货、全球各地边境管制下的物流不顺等问题,因此ODM厂无法完全满足客户的订单需求。

供应链指出,上半年在疫情的不确定性之下,因为有部分半导体零组件供应商来自东南亚地区,在东南亚地区相继封城后,ODM厂因为担心关键零组件有断货风险,因此将零组件库存补满,但就ODM组装厂端而言,出货还无法满足客户客户需求。

伺服器ODM厂:客户未砍单,今年展望并未改变

云端资料中心伺服器主力ODM厂商包括广达、纬颖、英业达等皆指出,目前伺服器出货展望并未下修,下半年资料中心客户拉货需求将较上半年升温。纬颖业务100%为伺服器,且营收几乎都来自资料中心业者,主力客户包含脸书以及微软,近期也积极切入亚马逊供应链。

纬颖重申,并没有看到客户砍单或是去化库存,目前仍然是满手订单,并正努力在疫情影响的各国政策现况下,想尽办法如预期交货。纬颖指出,今年2月中国因为疫情复工率不佳、3月面临东南亚关键零组件缺货、4月遭遇美国物流不顺、5月则有墨西哥封城等问题接踵而至,皆不同程度阻碍出货进程,进而无法满足客户订单需求。

如今前述不顺情况已逐步解除,正想方设法尽速出货满足客户需求,目前来看,第2季出货可望较第1季回温,出货情况正逐步走顺。以今年全年来看,预期纬颖伺服器营收可望优于去年,内部甚至认为高标是要优于2018年水准。

纬颖2018年营收达1810.65亿元、成长111.34%,为历史新高,2019年因为云端客户进入库存调整阶段、拉货放缓,加上记忆体跌价不利于营收表现,致当年度营收为1636.00亿元、下滑9.65%。纬颖今年伺服器营收目标要优于2018年高峰水准,显示对于目前接单及后续出货看法十分正面。英业达伺服器占营收约35%,其中资料中心客户占伺服器营收约3-4成,英业达指出,目前伺服器出货展望未改变,客户也并未下修展望。

广达伺服器占营收 20%,其中资料中心客户占7成以上,客户涵盖脸书、微软、亚马逊、Google等大厂,广达指出,伺服器展望未改变,目前客户并未调整订单或改变计画,目前伺服器出货能见达第3季,预期下半年伺服器出货量将优于上半年,全年伺服器出货量维持双位数成长目标不变。

英业达预期,今年第3季伺服器出货估季增个位数,其中美系资料中心客户从第2季开始至下半年需求逐步升温,因此第3季又以资料中心客户成长幅度较佳,企业伺服器客户需求则相对较弱。

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