9月13日消息,PROCEPT BioRobotics 计划以23美元出售550万股普通股,拟筹集资金约1.27亿美元,主要承销商为美银证券。
Procept BioRobotics总部位于加利福尼亚州,公司旨在开发用于微创手术的先进手术机器人设备。管理层由总裁兼首席执行官 Reza Zadno博士领导,他自 2020年 2月以来一直在公司工作,曾任医疗保健公司 Avedro的总裁兼首席执行官。
Procept BioRobotics的第一款仪器是用于泌尿外科手术的 AquaBeam机器人系统,最初专注于治疗良性前列腺增生。Procept已从包括 CPMG、Viking Global、Fidelity和个人在内的投资者那里获得了至少 3.28亿美元的股权投资。
财务方面,今年上半年,公司的收入为1567万美元,同比增长555.8%;2020年全年营收772万美元,同比增长25.1%;2019年公司营收617万美元。今年上半年营收大幅增长主要是受益于小基数效应。
行业方面,根据Allied Market Research的 2018年市场研究报告,2017年全球治疗良性前列腺增生的市场规模约为107亿美元,预计到 2025年将达到 201亿美元。据此计算,2018年至 2025年间,行业年均复合增长率为8.1%。驱动行业增长的主要因素是,随着全球人口老龄化,包括男性人口老龄化带来的发病率增加。
筹资用途方面,约4500万美元用于聘请额外的销售和营销人员;约 2500万美元用于资助产品开发和研发活动;剩余部分用于营运资金和其他一般公司用途。
总体而言,Procept BioRobotics尚处于商业化的早期阶段,财务状况显示,由于基数小,营收增长强势,但现金消耗和经营亏损严重。截止2021年6月30日止的12个月内的自由现金流为负的5270万美元,IPO筹集的资讯可能只能维持公司一年的运转,因此,Procept BioRobotics仍需通过股权或者债务筹集更多资金。